旭杰科技成功發行國內首單創新創業可轉換公司債券!
發布時間:2017-10-16 09:20
債券基本情況
2017年10月16日,公司在《創新創業公司非公開發行可轉換公司債券業務實施細則(試行)》公布后成功發行全國首單可轉債(17旭杰轉),這是繼拿下《指導意見》全國首單后的又一全國首單。本次債券的成功發行是公司對“可轉債”這一債券品種的全新嘗試;是證監會、交易所、股轉公司、東吳證券、大成律所等機構多方合力的結果;更是蘇州市政府,園區管委會及各級政府機構支持資本市場助力實體經濟發展的體現。在此,公司將繼續在裝配化建筑領域持續發力,狠抓業務發展、公司治理和內部控制,爭取早日實現裝配式建筑全產業鏈服務這一目標。

債券要素
發行人:蘇州旭杰建筑科技股份有限公司(新三板創新層)
發行規模:1060萬
期限:6年期,附第四年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權
票面利率:6.50%
轉股期:自發行6個月起,每3個月設置一次轉股申報期,申報期為10個交易日
初始轉股價:5.30元/股
債券轉讓地:上海證券交易所。
其他具體要素參見發行方案
【衷心感謝】





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